TOPSalesの商談ツールは、日程、金額、進捗状況、メンバーなどを記録し、状況によってこれらの情報を更新・管理して、商談内容の「見える化」や共有に役立てられます。
商談プロセスの設計は、柔軟でカスタマイズ性が高く、ユーザーは複数の商談タイプから適切なものを選択して、商談を作成することができます。
商談分析ボードにおける重要なポイントは次のとおりです。
商談の詳細：予定日を含め、必要に応じて商談内容を更新・管理してください。
商談プロセス：変更履歴を残しつつ、ステップを前後自由に切り替えることができます。
商談レポート：詳細画面の下部にある[レポート]タブからレポートを作成し、商談内容を記録できます。
商談日程：詳細画面の下部にある[スケジュール]タブから予定を作成し、カレンダーと同期することができます。
商談結果：商談が完了した場合、期限切れと認識されないように、状態を更新してください。
