現在の営業状況を見える化する商談ファネル分析

営業分析ボードは、全ての商談状を把握するための重要なツールです。ボードではチャートモードとリストモードを切り替えたり、フィルターツールを使用して特定の商談を表示したりすることが可能です。 主なポイントは以下のとおりです。

リストモード

• 各商談情報をカード形式で表示します。
• 複数のフィルター条件を組み合わせて、商談の検索結果を絞り込めます。
• フィルターの適用後、検索結果は未完了と完了の商談を別々のタブで表示しますので、必要に応じて切り替えてください。

チャートモード

• セールスファネルは、ユーザーの閲覧権限に従い、全ての未完了商談を計算に含めます。
• ファネルデータは、フィルター条件に従って計算結果を表示します。
• 見積金額の百分率は、現在の商談状況が目標値に対して十分かどうかを見極めるための判断材料となります。
• 見積金額の百分率を上げたい場合、商談数を増やす以外にも、既存の商談を前へ進めるのも一つの方法です。
• 期限を過ぎた商談があると、ファネルデータの精度が下がってしまうため、注意してください。