柔軟性の高い割り当て機能で業務の引継ぎをスムーズに

TOPSalesは、業務管理システムとして、顧客や商談などの情報を別の担当者にスムーズに引き継ぐことを可能にします。

引継ぎプロセスの流れは以下のとおりです。

• 再割り当てまたは一括割り当てにより、顧客情報を後任者（または上司）に転送します。
• 再割り当てまたは一括割り当てにより、商談情報を後任者（または上司）に転送します。
• 組織管理システム（OGS）を開き、組織構造のリストから前任者を削除します。
• OGSのアカウント一覧を開き、前任者の詳細画面にてログインおよびアカウントを無効化します。
• アカウントが無効化されると、そのユーザーのライセンスは解放されます。