顧客情報をワンクリックで素早くインポート

TOPSalesは、すべての事業レポートをシステムの顧客ファイルに安全に保管します。 そのため、顧客情報のインポートは、導入プロセスにおいて最初に行う大切な作業の一つとなります。

顧客情報を管理する際のポイントは次のとおりです。

• 顧客のグループ管理：顧客の特性に基づいてグループ化し、それに応じてアクセス権を設計します。
• 割り当て機能：営業担当者自身または管理者による顧客の割り当てが可能です。
• 顧客情報のインポート：サンプルファイルを編集し、そのファイルをアップロードすることで素早くインポートが完了します。
• 顧客ファイルの更新・管理：インターフェースから顧客情報の追加や編集が行えます。
• リードリサイクル：顧客ファイルのリサイクルメカニズムを導入して、営業担当者が顧客を維持しているかどうかを判断します。
  そうでない場合、その顧客は解放されます。