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TOPSalesは、AWSのパブリッククラウド上に構築されたCRMシステムです。 そのため、システムのセットアップやインストールは必要ありません。 サブスクリプションの登録後、アカウントはすぐに有効化されますので、素早くサービスをご利用いただけます。

TOPSalesは、商談のやり取りや進捗情報を顧客ファイルに記録して、営業チームの顧客情報管理をサポートします。新規顧客との取引でも、商談途中の案件であっても、いつでも必要な情報にアクセスすることができます。

TOPSalesは、顧客情報と商談情報をワンクリックで転送可能な一括転送ツールを提供します。データを別の担当者に割り当てても、レポートや注文情報などの記録は、元の作成者の情報が維持されます。

商談管理は、TOPSalesのコア機能です。商談情報は、営業の効率化を促進させるだけでなく、データ分析の重要なソースでもあるため、導入後は商談機能を活用することを推奨しています。

TOPSalesの商談分析ボードは全ての商談状況を表示し、営業チームにとって重要な情報を提供します。チーム全体が積極的に商談管理することで、データの精度が高まり、管理側の意思決定を支援することにつながります。

TOPSalesのフォームはフィールドのカスタマイズができ、営業担当者による素早いレポート入力を可能にします。不正な入力を防いで情報の記録に特化するため、レポートの作成後、24時間が経過するとレポートはロックされ、内容の編集ができなくなります。エクスポートツールは、過去のレポートを参照するのに便利な機能です。

TOPSalesの業績目標管理機能は、「受注金額」と「請求金額」、あるいは「営業担当」、「部門」、「商品」、「顧客」を対象に目標を設計することができます。目標対象を組み合わせることで多様な目標を立てることができ、インターフェースを通してカスタマイズ性および柔軟性に優れた目標設定ツールを提供します。

TOPSalesには、注文書や請求書、その他の重要な情報を含む顧客データが含まれます。データへのアクセスレベルを設定することで、実際の状況に応じてチームのデータを保護することができます。